Страхование и МФО
8 выпущенных шаблонов. Каждый прошёл проверку на тестовых данных; включается в панели решением директора, и каждое его предложение решает человек. Примеры результатов условные: имена и компании в них придуманы.
Документы по заявке
Какую боль снимает: Заявка стоит, потому что не хватает одной бумаги.
Подробнее
Что делает: Список недостающих документов и напоминания клиенту.
Что решает человек: Итоговое решение по результату.
Кому: Клиент.
Как мерить: Дни до полного пакета документов.
Пример результата: «Айдос, для вашей заявки на страховку не хватает одного документа — справки с места работы. Её можно сфотографировать и прислать прямо сюда. Как только получим, заявка уйдёт на рассмотрение в тот же день.»
Статус заявки и выплаты
Какую боль снимает: Клиенты звонят узнать статус.
Подробнее
Что делает: Отвечает о статусе по номеру заявки.
Что решает человек: Итоговое решение по результату.
Кому: Клиент.
Как мерить: Звонки о статусе.
Продление полиса
Какую боль снимает: Полисы истекают без продления.
Подробнее
Что делает: Напоминает до срока и готовит предложение на продление.
Что решает человек: Условия.
Кому: Клиент.
Как мерить: Продлённые полисы.
Пример результата: «Ержан, ваш полис КАСКО на Camry заканчивается 1 ноября. Продлить его можно заранее, чтобы не остаться без защиты ни на день. Если у вас ничего не изменилось — машина, водители, адрес, — пришлём расчёт на тех же условиях. Подготовить?»
ОГПО: что нужно для полиса
Какую боль снимает: Водитель спрашивает «что нужно, чтобы оформить страховку на машину?» — и уходит, не дождавшись списка.
Подробнее
Что делает: Отвечает клиенту, что нужно для полиса ОГПО: какие документы прислать, на кого оформить, как быстро и как оплатить — по правилам компании.
Что решает человек: Расчёт стоимости и выпуск полиса.
Кому: Клиент.
Как мерить: Полисы ОГПО из сообщений.
КАСКО: что прислать на расчёт
Какую боль снимает: Клиент просит «посчитайте КАСКО», а без года машины, стоимости и водителей расчёт стоит.
Подробнее
Что делает: По заявке клиента и памятке компании объясняет, какие варианты КАСКО есть, что влияет на цену и каких данных не хватает для расчёта.
Что решает человек: Расчёт и условия полиса.
Кому: Клиент.
Как мерить: Заявки на КАСКО, дошедшие до расчёта.
Пример результата: «Аружан, у нас два варианта: полное КАСКО — угон и любой ущерб, и «Мини» — только ДТП с виновником и стихия, дешевле примерно вдвое. Для расчёта пришлите год и стоимость машины, сколько водителей и их стаж, есть ли сигнализация. Посчитаем оба варианта сегодня.»
Страховой случай: что делать
Какую боль снимает: После ДТП клиент в стрессе пишет «что теперь делать?», а ошибка в первые часы стоит ему выплаты.
Подробнее
Что делает: Отвечает клиенту по памятке компании, что делать при страховом случае: первые шаги, в какой срок сообщить, какие документы собрать и куда их отправить.
Что решает человек: Решение по выплате.
Кому: Клиент.
Как мерить: Заявления о случае без недостающих документов.
Пример результата: «Ерлан, главное — сообщить нам о случае в течение 3 рабочих дней, вы успеваете. Сохраните протокол или европротокол и сделайте фото машины со всех сторон. Пришлите сюда номер полиса, фото и копию протокола — эксперт свяжется с вами для осмотра. Решение по выплате принимает компания после осмотра.»
Напоминание о взносе по полису
Какую боль снимает: Клиент платит за полис частями и забывает о взносе — полис приостанавливается, а он узнаёт об этом после ДТП.
Подробнее
Что делает: По графику взносов находит клиентов, у которых скоро платёж, и готовит каждому вежливое напоминание: сумма, дата, как оплатить.
Что решает человек: Кому и когда отправлять.
Кому: Клиент.
Как мерить: Взносы, оплаченные в срок.
Полисы к продлению: сводка менеджеру
Какую боль снимает: Полисы истекают, а менеджер вспоминает о клиенте, когда тот уже купил страховку у другой компании.
Подробнее
Что делает: По выгрузке полисов показывает менеджеру, у кого полис истекает в ближайшие недели, кому звонить первым и что предложить.
Что решает человек: Условия продления.
Кому: Менеджер страховой компании.
Как мерить: Продлённые полисы.
Пример результата: «Ситуация: до конца ноября истекает 9 полисов. Главное: КАСКО Тимура Ахметова заканчивается 4 ноября, с ним ещё не говорили, а в заметках — он сменил машину. Варианты: 1) позвонить сегодня и пересчитать полис на новую машину — продлим, если успеем; 2) отправить сообщение — быстрее, но легко потеряться. Рекомендация: 1. Сегодня: звонок Тимуру Ахметову.»
Основание: документация продукта; код платформы. Страница описывает то, что есть в этой сборке, а не то, что запланировано.